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7% UBS Group Funding (USD)

1.75% United States (USD) 2041-08-15

7.875% Panama (USD) 2057-03-01

6.251% Credit Agricole (USD) 2035-01-10

6.75% LEVIATHAN BOND (USD) 2030-06-30

6.5% Cooperatieve Rabobank UA (EUR)

5.25% Corp Financiera de D (USD) 2029-07-15

6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29

7.129% Bk Leumi Le-Israel (USD) 2033-07-18

6.875% OCP (USD) 2044-04-25

6.95% MHP Lux (USD) 2026-04-03

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I Callable Barrier Reverse Convertibles (BRC) si distinguono, come la loro variante classica, per un coupon fisso e un margine di sicurezza fino alla barriera. L'attributo "callable" funge da ulteriore driver del rendimento, con i coupon che di solito sono più alti rispetto ai BRC regolari. Tuttavia, gli investitori sopportano il rischio di reinvestimento nel caso in cui i prodotti siano chiamati in anticipo e quindi rimborsati.

I Multi Callable Barrier Reverse Convertibles (BRC) si distinguono, come la loro variante classica, per un coupon fisso e un margine di sicurezza fino alla barriera. L'attributo "callable" funge da ulteriore driver del rendimento, con i coupon che di solito sono più alti rispetto ai BRC regolari. Tuttavia, gli investitori sopportano il rischio di reinvestimento nel caso in cui i prodotti siano chiamati in anticipo e quindi rimborsati.

I Multi Callable Reverse Convertibili si distinguono per i pagamenti di cedole fissi, indipendentemente dall'andamento del sottostante. L'attributo "callable" consente, in circostanze specifiche, un rimborso anticipato, motivo per cui la cedola è generalmente più elevata rispetto a un Reverse Convertibile classico.

I Callable Reverse Convertibili si distinguono per i pagamenti di cedole fissi, indipendentemente dall'andamento del sottostante. L'attributo "callable" consente, in circostanze specifiche, un rimborso anticipato, motivo per cui la cedola è generalmente più elevata rispetto a un Reverse Convertibile classico.

La particolarità dei Barrier Reverse Convertibles con cedola condizionato risiede nel fatto che, come suggerisce il nome, il pagamento del coupon è legato alle prestazioni dell'attività sottostante. Per ricevere un pagamento di coupon, il prezzo dell'attività sottostante deve scambiare a un livello uguale o superiore ai livelli di coupon rispettivi nelle date di osservazione predefinite. Analogamente al BRC tradizionale, questa variante presenta anche una barriera che offre agli investitori una certa protezione.

I Warrants con Knock-Out offrono agli investitori una partecipazione a leva nelle performance di un'attività finanziaria. L'effetto leva deriva dal fatto che è richiesto meno capitale rispetto a un investimento diretto. Gli investitori possono speculare sia su prezzi in aumento che in diminuzione con meno capitale investito. Sono disponibili varie classi di attività come azioni, indici, materie prime, metalli preziosi, tassi di interesse o coppie di valute. 

I Mini Future offrono agli investitori l'opportunità di partecipare in modo più che proporzionale, con un effetto leva, alle variazioni di prezzo di un determinato sottostante con un piccolo investimento di capitale. I Mini Future Long possono essere utilizzati per beneficiare dei rialzi del sottostante, mentre i Mini Future Short possono essere utilizzati per beneficiare dei ribassi del sottostante. Questi prodotti non hanno una scadenza, a condizione che il prodotto non venga terminato nel caso in cui il sottostante raggiunga il livello di Stop-Loss (o Barriera). Inoltre, è disponibile una vasta selezione di sottostanti, come azioni, indici, materie prime, metalli preziosi, tassi d'interesse e coppie di valute.

I Multi Barrier Reverse Convertibles (BRC) sono prodotti strutturati noti per le loro peculiarità nei mercati laterali o in lieve calo. Gli investitori sono protetti da eventuali ribassi dei prezzi fino al raggiungimento della barriera, e il coupon fisso consente di ottenere un rendimento positivo anche in tali mercati. Tuttavia, il potenziale di profitto è limitato al coupon.

I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.

I Warrants permettono agli investitori di partecipare in modo più che proporzionale alle performance dell'attività sottostante con meno capitale investito rispetto a un investimento diretto. Se gli investitori si aspettano che i prezzi aumentino, possono posizionarsi con un Warrant Call. I Warrant Put sono adatti se ci si aspetta che i prezzi diminuiscano. Inoltre, i Warrant hanno una scadenza fissa e un Prezzo di Esercizio. Gli investitori possono scegliere tra una vasta gamma di diverse classi di attività come azioni, indici, materie prime, metalli preziosi e coppie di valute.

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Rendimento (dall'emissione)	16.54%
Volatilità p.a.	5.97%
Massimo Drawdown	-20.29%
Numero di Posizioni	16
Sharpe Ratio	0.06

Cash	54.91%
Bond	44.73%
Swap	0.36%

Strumento	Paesi	Settori	Valute	Peso
Cash USD ISIN CASHUSD	Paesi: -	Settori: Altro	Valute: USD	Peso: 44.67%
Cash EUR ISIN CASHEUR	Paesi: -	Settori: Altro	Valute: EUR	Peso: 10.25%
Subtotal Cash:				54.91%
7% UBS Group Funding (USD) ISIN CH0271428333	Paesi: Svizzera	Settori: Altro	Valute: USD	Peso: 7.43%
1.75% United States (USD) 2041-08-15 ISIN US912810TA60	Paesi: Stati Uniti	Settori: Altro	Valute: USD	Peso: 4.66%
7.875% Panama (USD) 2057-03-01 ISIN US698299BZ66	Paesi: Panama	Settori: Altro	Valute: USD	Peso: 4.38%
6.251% Credit Agricole (USD) 2035-01-10 ISIN USF2R125Q730	Paesi: Francia	Settori: Altro	Valute: USD	Peso: 3.68%
6.75% LEVIATHAN BOND (USD) 2030-06-30 ISIN IL0011677908	Paesi: Israele	Settori: Altro	Valute: USD	Peso: 3.60%
6.5% Cooperatieve Rabobank UA (EUR) ISIN XS1002121454	Paesi: Paesi Bassi	Settori: Settore Finanziario	Valute: EUR	Peso: 3.37%
5.25% Corp Financiera de D (USD) 2029-07-15 ISIN USP3R94GAA71	Paesi: Perù	Settori: Altro	Valute: USD	Peso: 2.97%
6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29 ISIN US279158AN94	Paesi: Colombia	Settori: Altro	Valute: USD	Peso: 2.90%
7.129% Bk Leumi Le-Israel (USD) 2033-07-18 ISIN IL0060406795	Paesi: Israele	Settori: Altro	Valute: USD	Peso: 2.89%
6.875% OCP (USD) 2044-04-25 ISIN XS1061043367	Paesi: Marocco	Settori: Altro	Valute: USD	Peso: 2.72%
6.95% MHP Lux (USD) 2026-04-03 ISIN XS1713469911	Paesi: Lussemburgo	Settori: Altro	Valute: USD	Peso: 2.40%
4.25% G Cty Europe (EUR) 2025-09-11 ISIN XS1829325239	Paesi: Jersey	Settori: Altro	Valute: EUR	Peso: 2.31%
5.25% Li & Fung (USD) ISIN XS1389118453	Paesi: Bermuda	Settori: Altro	Valute: USD	Peso: 1.41%
Subtotal Bond:				44.73%
Forward foreign exchange position EUR/USD ISIN –	Paesi: -	Settori: Altro	Valute: EUR	Peso: 0.36%
Subtotal Swap:				0.36%
Total :				100.00%

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