Drei spannende Gold-Anlageprodukttypen, die Sie kennen sollten

Drei spannende Gold-Anlageprodukttypen, die Sie kennen sollten

Donnerstag, 24. März 2016Lesezeit: 1 Minute

Viele Wege führen nach Rom. Drei Multi Defender VONTI-Varianten auf Goldminen-Aktien, die unterschiedliche «Wege» hin zu aussichtsreichen Renditechancen ebnen.

Die US-amerikanische Zentralbank (Fed) hat bei ihrer letzten Sitzung (16. März 2016) das Zielband für den Geldmarktzinssatz unverändert zwischen 0.25% und 0.50% belassen. Dies war auch von den meisten Marktteilnehmer so erwartet worden. Allerdings senkte die Fed ihre in Aussicht gestellten Leitzinserhöhungen von vier auf zwei Erhöhungsschritte à 0.25%. Demnach stünde am Jahresende der US-Leitzins bei maximal 1.00%.

 

Aufwärtstrend bei Gold: eine Art Wette auf einen Konjunktureinbruch (Stefan Eppenberg, Vontobel Investment & Commodity Strategist)

 

Vom Goldpreis und von Goldminen-Aktien profitieren

Der Goldpreis erholt sich seit seinem Fünf-Jahres-Tief Mitte Dezember 2015 kontinuierlich. Der «sichere Hafen» Gold wird seinem Ruf gerecht und macht Boden gut in «unsicheren» Zeiten. Obschon seit Jahresbeginn eine satte Preissteigerung von mehr als 17% zu Buche steht, könnte weiteres «upside» Potenzial vorhanden sein.

Grafik 1: Indexierte Performance seit dem 5-Jahres-Tief am 17.12.2015

Klassische Renditeoptimierung – seitwärts bewegende Basiswerte

Multi Defender VONTI (MDV) beziehen sich auf mehrere Basiswerte und zeichnen sich durch garantierte Coupons, Sicherheitspuffer sowie eine – allerdings nur bedingte – Rückzahlung zum Nennwert aus. Die Rückzahlung erfolgt in Abhängigkeit von der Kursentwicklung und Schlussfixierung der Basiswerte am Laufzeitende.

Besonders geeignet sind MDV für Anleger, die seitwärts tendierende bis leicht steigende Basiswerte erwarten, Rückschläge bis zur Barriere aber für möglich halten.

Callable Multi Defender VONTIS

 Valor BasiswerteCouponRisiko-
puffer
Rendite max.Rendite max. p.a.VerfallWhg.BidAsk  
46469311
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Airbus
Caterpillar
12.0132% - - 29.09.2020 q USD 98.10 99.10
48043462
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
18.7668% - - 19.01.2021 q CHF 99.50 100.50
48978249
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
13.1256% - - 19.01.2021 q CHF 99.40 100.40
48042341
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
12.7512% - - 12.01.2021 USD 99.10 100.10
50609723
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
15.0018% - - 10.05.2021 USD 98.90 99.90
50610157
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
15.4554% - - 03.05.2021 USD 98.20 99.20
45934472
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Exxon Mobil
14.2548% - - 24.08.2020 USD 96.30 97.30
48978175
  • nachhaltig
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Cisco Systems
PepsiCo
15.0084% - - 15.01.2021 q CHF 92.10 93.10
45934457
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
Aareal Bank
PSP Swiss Property
Vonovia
9.7572% - - 24.08.2020 q EUR 98.80 101.70
46468514
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
6.4024% - - 09.03.2020 CHF 102.00
48041321
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Credit Suisse
Lonza
Sika
18.75% - - 04.07.2022 CHF 98.60 99.60
49830466
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
13.50% - - 27.09.2021 CHF 100.00 101.00
50611892
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
10.0464% - - 20.05.2021 CHF 99.70 100.70
47507107
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
Logitech
12.516% - - 03.05.2021 CHF 99.00 100.00
48042867
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
Novartis
Roche
Swatch
6.0432% - - 06.07.2020 CHF 99.40 100.40
48043313
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
Novartis
Roche
Swatch
5.28% - - 10.07.2020 CHF 99.30
40545856
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
Sika
22.50% - - 12.04.2021 CHF 100.30 101.30
48979214
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
UBS Group
7.9624% - - 27.07.2020 CHF 100.00 101.00

 

Renditeoptimierung mit Chance auf doppelten Coupon – leicht steigende Basiswerte

Die Rückzahlung entspricht grösstenteils dem klassischen MDV. Mit einem kleinen aber feinen Unterschied. Notieren alle Basiswerte bei Schlussfixierung über ihrem Startlevel, wird der Coupon doppelt ausbezahlt.

Callable Multi Defender VONTIS

 Valor BasiswerteCouponRisiko-
puffer
Rendite max.Rendite max. p.a.VerfallWhg.BidAsk  
46469311
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Airbus
Caterpillar
12.0132% - - 29.09.2020 q USD 98.10 99.10
48043462
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
18.7668% - - 19.01.2021 q CHF 99.50 100.50
48978249
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
13.1256% - - 19.01.2021 q CHF 99.40 100.40
48042341
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
12.7512% - - 12.01.2021 USD 99.10 100.10
50609723
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
15.0018% - - 10.05.2021 USD 98.90 99.90
50610157
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
15.4554% - - 03.05.2021 USD 98.20 99.20
45934472
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Exxon Mobil
14.2548% - - 24.08.2020 USD 96.30 97.30
48978175
  • nachhaltig
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Cisco Systems
PepsiCo
15.0084% - - 15.01.2021 q CHF 92.10 93.10
45934457
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
Aareal Bank
PSP Swiss Property
Vonovia
9.7572% - - 24.08.2020 q EUR 98.80 101.70
46468514
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
6.4024% - - 09.03.2020 CHF 102.00
48041321
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Credit Suisse
Lonza
Sika
18.75% - - 04.07.2022 CHF 98.60 99.60
49830466
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
13.50% - - 27.09.2021 CHF 100.00 101.00
50611892
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
10.0464% - - 20.05.2021 CHF 99.70 100.70
47507107
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
Logitech
12.516% - - 03.05.2021 CHF 99.00 100.00
48042867
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
Novartis
Roche
Swatch
6.0432% - - 06.07.2020 CHF 99.40 100.40
48043313
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
Novartis
Roche
Swatch
5.28% - - 10.07.2020 CHF 99.30
40545856
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
Sika
22.50% - - 12.04.2021 CHF 100.30 101.30
48979214
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
UBS Group
7.9624% - - 27.07.2020 CHF 100.00 101.00

 

Renditeoptimierung mit Partizipation am Goldpreis – steigender Goldpreis

Auch dieser Produkttyp unterscheidet sich vom klassischen Multi Defender VONTI nur in einem Punkt. Untenstehende Produkte bieten, unabhängig vom Kursverlauf der Basiswerte (Barriere berührt oder durchbrochen), eine 100%ige Partizipation an einer möglichen positiven Performance des Goldpreises.

Callable Multi Defender VONTIS

 Valor BasiswerteCouponRisiko-
puffer
Rendite max.Rendite max. p.a.VerfallWhg.BidAsk  
46469311
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Airbus
Caterpillar
12.0132% - - 29.09.2020 q USD 98.10 99.10
48043462
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
18.7668% - - 19.01.2021 q CHF 99.50 100.50
48978249
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
13.1256% - - 19.01.2021 q CHF 99.40 100.40
48042341
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
12.7512% - - 12.01.2021 USD 99.10 100.10
50609723
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
15.0018% - - 10.05.2021 USD 98.90 99.90
50610157
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
15.4554% - - 03.05.2021 USD 98.20 99.20
45934472
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Exxon Mobil
14.2548% - - 24.08.2020 USD 96.30 97.30
48978175
  • nachhaltig
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Cisco Systems
PepsiCo
15.0084% - - 15.01.2021 q CHF 92.10 93.10
45934457
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
Aareal Bank
PSP Swiss Property
Vonovia
9.7572% - - 24.08.2020 q EUR 98.80 101.70
46468514
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
6.4024% - - 09.03.2020 CHF 102.00
48041321
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Credit Suisse
Lonza
Sika
18.75% - - 04.07.2022 CHF 98.60 99.60
49830466
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
13.50% - - 27.09.2021 CHF 100.00 101.00
50611892
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
10.0464% - - 20.05.2021 CHF 99.70 100.70
47507107
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
Logitech
12.516% - - 03.05.2021 CHF 99.00 100.00
48042867
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
Novartis
Roche
Swatch
6.0432% - - 06.07.2020 CHF 99.40 100.40
48043313
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
Novartis
Roche
Swatch
5.28% - - 10.07.2020 CHF 99.30
40545856
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
Sika
22.50% - - 12.04.2021 CHF 100.30 101.30
48979214
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
UBS Group
7.9624% - - 27.07.2020 CHF 100.00 101.00

 

Zu beachten ist:

  • Die Barrierebeobachtung erfolgt kontinuierlich. Wenn die Barriere während der Laufzeit nur einmal berührt oder unterschritten wird, sind Investoren dem Kursrisiko des schwächsten der zugrunde liegenden Titel ausgesetzt.
  • Primärmarkt: Die Maximalrendite ist auf den Couponbetrag beschränkt.
  • Der Anleger trägt das Kreditrisiko der Emittentin.

Haben Sie Fragen? Hinterlassen Sie uns einen Kommentar. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und beantworten gerne Ihre Fragen!

11.12.2019 02:41:36

 

Kommentar schreiben

 

  

 

  

 

* Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden

So wollen wir miteinander diskutieren! Beachten Sie bitte unsere Blog-Netiquette.