Drei spannende Gold-Anlageprodukttypen, die Sie kennen sollten

Drei spannende Gold-Anlageprodukttypen, die Sie kennen sollten

Donnerstag, 24. März 2016Lesezeit: 1 Minute

Viele Wege führen nach Rom. Drei Multi Defender VONTI-Varianten auf Goldminen-Aktien, die unterschiedliche «Wege» hin zu aussichtsreichen Renditechancen ebnen.

Die US-amerikanische Zentralbank (Fed) hat bei ihrer letzten Sitzung (16. März 2016) das Zielband für den Geldmarktzinssatz unverändert zwischen 0.25% und 0.50% belassen. Dies war auch von den meisten Marktteilnehmer so erwartet worden. Allerdings senkte die Fed ihre in Aussicht gestellten Leitzinserhöhungen von vier auf zwei Erhöhungsschritte à 0.25%. Demnach stünde am Jahresende der US-Leitzins bei maximal 1.00%.

 

Aufwärtstrend bei Gold: eine Art Wette auf einen Konjunktureinbruch (Stefan Eppenberg, Vontobel Investment & Commodity Strategist)

 

Vom Goldpreis und von Goldminen-Aktien profitieren

Der Goldpreis erholt sich seit seinem Fünf-Jahres-Tief Mitte Dezember 2015 kontinuierlich. Der «sichere Hafen» Gold wird seinem Ruf gerecht und macht Boden gut in «unsicheren» Zeiten. Obschon seit Jahresbeginn eine satte Preissteigerung von mehr als 17% zu Buche steht, könnte weiteres «upside» Potenzial vorhanden sein.

Grafik 1: Indexierte Performance seit dem 5-Jahres-Tief am 17.12.2015

Klassische Renditeoptimierung – seitwärts bewegende Basiswerte

Multi Defender VONTI (MDV) beziehen sich auf mehrere Basiswerte und zeichnen sich durch garantierte Coupons, Sicherheitspuffer sowie eine – allerdings nur bedingte – Rückzahlung zum Nennwert aus. Die Rückzahlung erfolgt in Abhängigkeit von der Kursentwicklung und Schlussfixierung der Basiswerte am Laufzeitende.

Besonders geeignet sind MDV für Anleger, die seitwärts tendierende bis leicht steigende Basiswerte erwarten, Rückschläge bis zur Barriere aber für möglich halten.

Callable Multi Defender VONTIS

 Valor BasiswerteCouponRisiko-
puffer
Rendite max.Rendite max. p.a.VerfallWhg.BidAsk  
51556556
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
16.5016% hit 31.01.2022 q CHF 99.00 -
56743211
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
11.2506% 4.21% 4.78% 25.03.2022 USD 102.30 103.30
57391796
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
12.3894% 5.07% 5.13% 02.05.2022 USD 102.20 103.20
55901512
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
General Electric
22.50% 7.72% 10.07% 14.02.2022 USD 106.30 107.30
110114325
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
General Electric
14.2512% 11.89% 8.42% 26.09.2022 USD 101.80 102.80
51558778
  • (Issuer) Callable
3M
Coca-Cola
Procter & Gamble
9.75% 1.76% 6.06% 23.08.2021 USD 100.50 101.50
59302364
  • (Issuer) Callable
3M
Exxon Mobil
General Electric
15.0126% 10.70% 8.12% 26.08.2022 USD 103.60 104.60
48041321
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Credit Suisse
Lonza
Sika
18.75% 11.09% 9.48% 04.07.2022 CHF 96.40 97.40
49830466
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Holcim
13.50% hit 27.09.2021 CHF 98.30 -
50611892
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Holcim
10.0464% hit 20.05.2021 CHF 98.90 -
45080753
  • nachhaltig
  • Barrierenbeobachtung am Laufzeitende
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Holcim
UBS Group
25.57% 12.31% 9.10% 06.09.2022 q CAD 102.50 103.50
55337593
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Alcon
Givaudan
10.8774% 7.03% 6.65% 27.05.2022 CHF 101.20 102.20
50611653
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Clariant
Geberit
Logitech
18.00% 9.57% 6.02% 29.11.2022 CHF 100.30 101.30
48980054
  • (Issuer) Callable
ABB
Credit Suisse
Novartis
Zurich Insurance
10.9824% hit 05.08.2021 CHF 93.02 -
41425076
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
16.50% hit 31.05.2021 CHF 99.70 -
44192411
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
19.50% 30.11.2021 CHF 100.00 -
45081091
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
16.0024% 8.14% 7.74% 23.05.2022 CHF 101.10 102.10
45081306
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
9.38% 1.96% 6.00% 06.09.2021 CHF 100.80 101.80
45081428
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
15.0016% 8.00% 7.10% 20.06.2022 CHF 100.60 101.60
45081636
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
12.0006% 4.66% 7.16% 03.01.2022 CHF 100.40 101.40

 

Renditeoptimierung mit Chance auf doppelten Coupon – leicht steigende Basiswerte

Die Rückzahlung entspricht grösstenteils dem klassischen MDV. Mit einem kleinen aber feinen Unterschied. Notieren alle Basiswerte bei Schlussfixierung über ihrem Startlevel, wird der Coupon doppelt ausbezahlt.

Callable Multi Defender VONTIS

 Valor BasiswerteCouponRisiko-
puffer
Rendite max.Rendite max. p.a.VerfallWhg.BidAsk  
51556556
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
16.5016% hit 31.01.2022 q CHF 99.00 -
56743211
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
11.2506% 4.21% 4.78% 25.03.2022 USD 102.30 103.30
57391796
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
12.3894% 5.07% 5.13% 02.05.2022 USD 102.20 103.20
55901512
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
General Electric
22.50% 7.72% 10.07% 14.02.2022 USD 106.30 107.30
110114325
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
General Electric
14.2512% 11.89% 8.42% 26.09.2022 USD 101.80 102.80
51558778
  • (Issuer) Callable
3M
Coca-Cola
Procter & Gamble
9.75% 1.76% 6.06% 23.08.2021 USD 100.50 101.50
59302364
  • (Issuer) Callable
3M
Exxon Mobil
General Electric
15.0126% 10.70% 8.12% 26.08.2022 USD 103.60 104.60
48041321
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Credit Suisse
Lonza
Sika
18.75% 11.09% 9.48% 04.07.2022 CHF 96.40 97.40
49830466
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Holcim
13.50% hit 27.09.2021 CHF 98.30 -
50611892
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Holcim
10.0464% hit 20.05.2021 CHF 98.90 -
45080753
  • nachhaltig
  • Barrierenbeobachtung am Laufzeitende
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Holcim
UBS Group
25.57% 12.31% 9.10% 06.09.2022 q CAD 102.50 103.50
55337593
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Alcon
Givaudan
10.8774% 7.03% 6.65% 27.05.2022 CHF 101.20 102.20
50611653
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Clariant
Geberit
Logitech
18.00% 9.57% 6.02% 29.11.2022 CHF 100.30 101.30
48980054
  • (Issuer) Callable
ABB
Credit Suisse
Novartis
Zurich Insurance
10.9824% hit 05.08.2021 CHF 93.02 -
41425076
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
16.50% hit 31.05.2021 CHF 99.70 -
44192411
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
19.50% 30.11.2021 CHF 100.00 -
45081091
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
16.0024% 8.14% 7.74% 23.05.2022 CHF 101.10 102.10
45081306
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
9.38% 1.96% 6.00% 06.09.2021 CHF 100.80 101.80
45081428
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
15.0016% 8.00% 7.10% 20.06.2022 CHF 100.60 101.60
45081636
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
12.0006% 4.66% 7.16% 03.01.2022 CHF 100.40 101.40

 

Renditeoptimierung mit Partizipation am Goldpreis – steigender Goldpreis

Auch dieser Produkttyp unterscheidet sich vom klassischen Multi Defender VONTI nur in einem Punkt. Untenstehende Produkte bieten, unabhängig vom Kursverlauf der Basiswerte (Barriere berührt oder durchbrochen), eine 100%ige Partizipation an einer möglichen positiven Performance des Goldpreises.

Callable Multi Defender VONTIS

 Valor BasiswerteCouponRisiko-
puffer
Rendite max.Rendite max. p.a.VerfallWhg.BidAsk  
51556556
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
16.5016% hit 31.01.2022 q CHF 99.00 -
56743211
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
11.2506% 4.21% 4.78% 25.03.2022 USD 102.30 103.30
57391796
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
12.3894% 5.07% 5.13% 02.05.2022 USD 102.20 103.20
55901512
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
General Electric
22.50% 7.72% 10.07% 14.02.2022 USD 106.30 107.30
110114325
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
General Electric
14.2512% 11.89% 8.42% 26.09.2022 USD 101.80 102.80
51558778
  • (Issuer) Callable
3M
Coca-Cola
Procter & Gamble
9.75% 1.76% 6.06% 23.08.2021 USD 100.50 101.50
59302364
  • (Issuer) Callable
3M
Exxon Mobil
General Electric
15.0126% 10.70% 8.12% 26.08.2022 USD 103.60 104.60
48041321
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Credit Suisse
Lonza
Sika
18.75% 11.09% 9.48% 04.07.2022 CHF 96.40 97.40
49830466
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Holcim
13.50% hit 27.09.2021 CHF 98.30 -
50611892
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Holcim
10.0464% hit 20.05.2021 CHF 98.90 -
45080753
  • nachhaltig
  • Barrierenbeobachtung am Laufzeitende
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Holcim
UBS Group
25.57% 12.31% 9.10% 06.09.2022 q CAD 102.50 103.50
55337593
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Alcon
Givaudan
10.8774% 7.03% 6.65% 27.05.2022 CHF 101.20 102.20
50611653
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Clariant
Geberit
Logitech
18.00% 9.57% 6.02% 29.11.2022 CHF 100.30 101.30
48980054
  • (Issuer) Callable
ABB
Credit Suisse
Novartis
Zurich Insurance
10.9824% hit 05.08.2021 CHF 93.02 -
41425076
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
16.50% hit 31.05.2021 CHF 99.70 -
44192411
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
19.50% 30.11.2021 CHF 100.00 -
45081091
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
16.0024% 8.14% 7.74% 23.05.2022 CHF 101.10 102.10
45081306
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
9.38% 1.96% 6.00% 06.09.2021 CHF 100.80 101.80
45081428
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
15.0016% 8.00% 7.10% 20.06.2022 CHF 100.60 101.60
45081636
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Geberit
Holcim
12.0006% 4.66% 7.16% 03.01.2022 CHF 100.40 101.40

 

Zu beachten ist:

  • Die Barrierebeobachtung erfolgt kontinuierlich. Wenn die Barriere während der Laufzeit nur einmal berührt oder unterschritten wird, sind Investoren dem Kursrisiko des schwächsten der zugrunde liegenden Titel ausgesetzt.
  • Primärmarkt: Die Maximalrendite ist auf den Couponbetrag beschränkt.
  • Der Anleger trägt das Kreditrisiko der Emittentin.

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15.05.2021 15:41:52

 

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