Drei spannende Gold-Anlageprodukttypen, die Sie kennen sollten

Drei spannende Gold-Anlageprodukttypen, die Sie kennen sollten

Donnerstag, 24. März 2016Lesezeit: 1 Minute

Viele Wege führen nach Rom. Drei Multi Defender VONTI-Varianten auf Goldminen-Aktien, die unterschiedliche «Wege» hin zu aussichtsreichen Renditechancen ebnen.

Die US-amerikanische Zentralbank (Fed) hat bei ihrer letzten Sitzung (16. März 2016) das Zielband für den Geldmarktzinssatz unverändert zwischen 0.25% und 0.50% belassen. Dies war auch von den meisten Marktteilnehmer so erwartet worden. Allerdings senkte die Fed ihre in Aussicht gestellten Leitzinserhöhungen von vier auf zwei Erhöhungsschritte à 0.25%. Demnach stünde am Jahresende der US-Leitzins bei maximal 1.00%.

 

Aufwärtstrend bei Gold: eine Art Wette auf einen Konjunktureinbruch (Stefan Eppenberg, Vontobel Investment & Commodity Strategist)

 

Vom Goldpreis und von Goldminen-Aktien profitieren

Der Goldpreis erholt sich seit seinem Fünf-Jahres-Tief Mitte Dezember 2015 kontinuierlich. Der «sichere Hafen» Gold wird seinem Ruf gerecht und macht Boden gut in «unsicheren» Zeiten. Obschon seit Jahresbeginn eine satte Preissteigerung von mehr als 17% zu Buche steht, könnte weiteres «upside» Potenzial vorhanden sein.

Grafik 1: Indexierte Performance seit dem 5-Jahres-Tief am 17.12.2015

Klassische Renditeoptimierung – seitwärts bewegende Basiswerte

Multi Defender VONTI (MDV) beziehen sich auf mehrere Basiswerte und zeichnen sich durch garantierte Coupons, Sicherheitspuffer sowie eine – allerdings nur bedingte – Rückzahlung zum Nennwert aus. Die Rückzahlung erfolgt in Abhängigkeit von der Kursentwicklung und Schlussfixierung der Basiswerte am Laufzeitende.

Besonders geeignet sind MDV für Anleger, die seitwärts tendierende bis leicht steigende Basiswerte erwarten, Rückschläge bis zur Barriere aber für möglich halten.

Barrier Reverse Convertible

 Valor BasiswertCouponRisiko-
puffer
Rendite max.Rendite max. p.a.VerfallWhg.BidAsk  
124602534
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
3M 6.10% 44.66% - - 15.12.2023 USD 99.50 100.00
118299177
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
3M 7.75% 28.17% - - 16.06.2023 USD 98.30 98.80
118295504
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
3M 7.75% 19.75% - - 27.04.2023 USD 97.50 98.00
118295505
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
3M 6.70% 25.92% - - 27.04.2023 USD 98.80 99.30
118297561
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
3M 5.15% 30.30% - - 30.05.2023 USD 96.90 97.40
118299341
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
A.P. Moller Maersk 12.75% 41.18% - - 16.06.2023 DKK 91.50 93.10
119435240
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB 4.85% 51.43% - - 15.12.2023 CHF 101.20 101.80
119435238
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB 4.25% 46.99% - - 15.09.2023 CHF 101.20 101.80
119435239
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB 5.25% 42.55% - - 15.09.2023 CHF 101.70 102.30
121105918
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB 5.2917% 42.43% - - 15.12.2023 CHF 100.80 101.40
123509898
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB 3.6111% 34.16% - - 15.12.2023 CHF 99.30 99.90
115643053
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB/Accelleron Basket 8.2806% hit - - 14.07.2023 CHF 90.70
115643055
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB/Accelleron Basket 7.0761% 25.04% - - 14.07.2023 CHF 98.10
116619553
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB/Accelleron Basket 4.65% 28.40% - - 22.03.2023 CHF 99.80
116748146
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB/Accelleron Basket 7.80% 49.02% - - 16.06.2023 CHF 100.10
119434857
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB/Accelleron Basket 8.60% 38.01% - - 15.09.2023 CHF 102.50
118299176
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
Abbott Labs 7.90% 38.47% - - 16.06.2023 USD 100.70 101.20
124602535
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
AbbVie Inc 5.35% 44.94% - - 15.12.2023 USD 99.90 100.40
118299178
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
AbbVie Inc 7.15% 38.01% - - 16.06.2023 USD 99.50 100.00
116748123
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABN AMRO Bank 9.85% 48.95% - - 16.06.2023 EUR 94.70 103.80

 

Renditeoptimierung mit Chance auf doppelten Coupon – leicht steigende Basiswerte

Die Rückzahlung entspricht grösstenteils dem klassischen MDV. Mit einem kleinen aber feinen Unterschied. Notieren alle Basiswerte bei Schlussfixierung über ihrem Startlevel, wird der Coupon doppelt ausbezahlt.

Barrier Reverse Convertible

 Valor BasiswertCouponRisiko-
puffer
Rendite max.Rendite max. p.a.VerfallWhg.BidAsk  
124602534
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
3M 6.10% 44.66% - - 15.12.2023 USD 99.50 100.00
118299177
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
3M 7.75% 28.17% - - 16.06.2023 USD 98.30 98.80
118295504
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
3M 7.75% 19.75% - - 27.04.2023 USD 97.50 98.00
118295505
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
3M 6.70% 25.92% - - 27.04.2023 USD 98.80 99.30
118297561
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
3M 5.15% 30.30% - - 30.05.2023 USD 96.90 97.40
118299341
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
A.P. Moller Maersk 12.75% 41.18% - - 16.06.2023 DKK 91.50 93.10
119435240
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB 4.85% 51.43% - - 15.12.2023 CHF 101.20 101.80
119435238
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB 4.25% 46.99% - - 15.09.2023 CHF 101.20 101.80
119435239
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB 5.25% 42.55% - - 15.09.2023 CHF 101.70 102.30
121105918
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB 5.2917% 42.43% - - 15.12.2023 CHF 100.80 101.40
123509898
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB 3.6111% 34.16% - - 15.12.2023 CHF 99.30 99.90
115643053
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB/Accelleron Basket 8.2806% hit - - 14.07.2023 CHF 90.70
115643055
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB/Accelleron Basket 7.0761% 25.04% - - 14.07.2023 CHF 98.10
116619553
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB/Accelleron Basket 4.65% 28.40% - - 22.03.2023 CHF 99.80
116748146
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB/Accelleron Basket 7.80% 49.02% - - 16.06.2023 CHF 100.10
119434857
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB/Accelleron Basket 8.60% 38.01% - - 15.09.2023 CHF 102.50
118299176
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
Abbott Labs 7.90% 38.47% - - 16.06.2023 USD 100.70 101.20
124602535
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
AbbVie Inc 5.35% 44.94% - - 15.12.2023 USD 99.90 100.40
118299178
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
AbbVie Inc 7.15% 38.01% - - 16.06.2023 USD 99.50 100.00
116748123
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABN AMRO Bank 9.85% 48.95% - - 16.06.2023 EUR 94.70 103.80

 

Renditeoptimierung mit Partizipation am Goldpreis – steigender Goldpreis

Auch dieser Produkttyp unterscheidet sich vom klassischen Multi Defender VONTI nur in einem Punkt. Untenstehende Produkte bieten, unabhängig vom Kursverlauf der Basiswerte (Barriere berührt oder durchbrochen), eine 100%ige Partizipation an einer möglichen positiven Performance des Goldpreises.

Barrier Reverse Convertible

 Valor BasiswertCouponRisiko-
puffer
Rendite max.Rendite max. p.a.VerfallWhg.BidAsk  
124602534
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
3M 6.10% 44.66% - - 15.12.2023 USD 99.50 100.00
118299177
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
3M 7.75% 28.17% - - 16.06.2023 USD 98.30 98.80
118295504
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
3M 7.75% 19.75% - - 27.04.2023 USD 97.50 98.00
118295505
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
3M 6.70% 25.92% - - 27.04.2023 USD 98.80 99.30
118297561
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
3M 5.15% 30.30% - - 30.05.2023 USD 96.90 97.40
118299341
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
A.P. Moller Maersk 12.75% 41.18% - - 16.06.2023 DKK 91.50 93.10
119435240
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB 4.85% 51.43% - - 15.12.2023 CHF 101.20 101.80
119435238
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB 4.25% 46.99% - - 15.09.2023 CHF 101.20 101.80
119435239
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB 5.25% 42.55% - - 15.09.2023 CHF 101.70 102.30
121105918
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB 5.2917% 42.43% - - 15.12.2023 CHF 100.80 101.40
123509898
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB 3.6111% 34.16% - - 15.12.2023 CHF 99.30 99.90
115643053
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB/Accelleron Basket 8.2806% hit - - 14.07.2023 CHF 90.70
115643055
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB/Accelleron Basket 7.0761% 25.04% - - 14.07.2023 CHF 98.10
116619553
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB/Accelleron Basket 4.65% 28.40% - - 22.03.2023 CHF 99.80
116748146
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB/Accelleron Basket 7.80% 49.02% - - 16.06.2023 CHF 100.10
119434857
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABB/Accelleron Basket 8.60% 38.01% - - 15.09.2023 CHF 102.50
118299176
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
Abbott Labs 7.90% 38.47% - - 16.06.2023 USD 100.70 101.20
124602535
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
AbbVie Inc 5.35% 44.94% - - 15.12.2023 USD 99.90 100.40
118299178
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
AbbVie Inc 7.15% 38.01% - - 16.06.2023 USD 99.50 100.00
116748123
  • Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
ABN AMRO Bank 9.85% 48.95% - - 16.06.2023 EUR 94.70 103.80

 

Zu beachten ist:

  • Die Barrierebeobachtung erfolgt kontinuierlich. Wenn die Barriere während der Laufzeit nur einmal berührt oder unterschritten wird, sind Investoren dem Kursrisiko des schwächsten der zugrunde liegenden Titel ausgesetzt.
  • Primärmarkt: Die Maximalrendite ist auf den Couponbetrag beschränkt.
  • Der Anleger trägt das Kreditrisiko der Emittentin.

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08.02.2023 07:15:54

 

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