Drei spannende Gold-Anlageprodukttypen, die Sie kennen sollten

Drei spannende Gold-Anlageprodukttypen, die Sie kennen sollten

Donnerstag, 24. März 2016Lesezeit: 1 Minute

Viele Wege führen nach Rom. Drei Multi Defender VONTI-Varianten auf Goldminen-Aktien, die unterschiedliche «Wege» hin zu aussichtsreichen Renditechancen ebnen.

Die US-amerikanische Zentralbank (Fed) hat bei ihrer letzten Sitzung (16. März 2016) das Zielband für den Geldmarktzinssatz unverändert zwischen 0.25% und 0.50% belassen. Dies war auch von den meisten Marktteilnehmer so erwartet worden. Allerdings senkte die Fed ihre in Aussicht gestellten Leitzinserhöhungen von vier auf zwei Erhöhungsschritte à 0.25%. Demnach stünde am Jahresende der US-Leitzins bei maximal 1.00%.

 

Aufwärtstrend bei Gold: eine Art Wette auf einen Konjunktureinbruch (Stefan Eppenberg, Vontobel Investment & Commodity Strategist)

 

Vom Goldpreis und von Goldminen-Aktien profitieren

Der Goldpreis erholt sich seit seinem Fünf-Jahres-Tief Mitte Dezember 2015 kontinuierlich. Der «sichere Hafen» Gold wird seinem Ruf gerecht und macht Boden gut in «unsicheren» Zeiten. Obschon seit Jahresbeginn eine satte Preissteigerung von mehr als 17% zu Buche steht, könnte weiteres «upside» Potenzial vorhanden sein.

Grafik 1: Indexierte Performance seit dem 5-Jahres-Tief am 17.12.2015

Klassische Renditeoptimierung – seitwärts bewegende Basiswerte

Multi Defender VONTI (MDV) beziehen sich auf mehrere Basiswerte und zeichnen sich durch garantierte Coupons, Sicherheitspuffer sowie eine – allerdings nur bedingte – Rückzahlung zum Nennwert aus. Die Rückzahlung erfolgt in Abhängigkeit von der Kursentwicklung und Schlussfixierung der Basiswerte am Laufzeitende.

Besonders geeignet sind MDV für Anleger, die seitwärts tendierende bis leicht steigende Basiswerte erwarten, Rückschläge bis zur Barriere aber für möglich halten.

Callable Multi Defender VONTIS

 Valor BasiswerteCouponRisiko-
puffer
Rendite max.Rendite max. p.a.VerfallWhg.BidAsk  
45081674
  • nachhaltig
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
ABB
7.7865% 44.50% 6.96% 5.91% 29.09.2021 q CHF 100.10 101.10
54841021
  • (Issuer) Callable
3M
AbbVie Inc
Facebook
Uber Technologies
17.8456% 47.01% 18.72% 20.05% 02.07.2021 USD 99.40 100.40
46469311
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Airbus
Caterpillar
12.0132% hit 29.09.2020 q USD 58.00 -
45081123
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
3M
Apple
IBM
13.9808% 46.85% 10.04% 12.51% 19.05.2021 USD 103.10 104.10
48978249
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
13.1256% 30.76% 12.83% 28.74% 19.01.2021 q CHF 91.70 92.70
51556289
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
19.00% hit 31.01.2022 USD 80.40 -
51556556
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
16.5016% hit 31.01.2022 q CHF 79.30 -
48042341
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
12.7512% 43.89% 4.86% 10.84% 12.01.2021 USD 98.40 99.40
50609723
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
15.0018% hit 10.05.2021 USD 87.10 -
50610157
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
15.4554% 39.81% 03.05.2021 USD 98.20 -
51554438
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
10.5006% 41.26% 12.42% 12.72% 19.07.2021 USD 94.50 95.50
53668798
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
17.2512% 51.89% 11.88% 9.14% 08.11.2021 USD 104.70 105.70
45934472
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Exxon Mobil
14.2548% hit 24.08.2020 USD 56.40 -
55901512
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
General Electric
22.50% 14.02.2022 USD In Zeichnung
48978175
  • nachhaltig
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Cisco Systems
PepsiCo
15.0084% hit 15.01.2021 q CHF 80.80 -
51558778
  • (Issuer) Callable
3M
Coca-Cola
Procter & Gamble
9.75% 23.52% 16.46% 15.27% 23.08.2021 USD 92.40 93.40
45934457
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
Aareal Bank
PSP Swiss Property
Vonovia
9.7572% hit 24.08.2020 q EUR 63.40 -
48041321
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Credit Suisse
Lonza
Sika
18.75% 40.37% 26.49% 12.91% 04.07.2022 CHF 88.80 89.80
51556628
  • nachhaltig
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Dufry
6.1292% hit 22.01.2021 q AUD 27.90 -
49830466
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
13.50% hit 27.09.2021 CHF 80.60 -

 

Renditeoptimierung mit Chance auf doppelten Coupon – leicht steigende Basiswerte

Die Rückzahlung entspricht grösstenteils dem klassischen MDV. Mit einem kleinen aber feinen Unterschied. Notieren alle Basiswerte bei Schlussfixierung über ihrem Startlevel, wird der Coupon doppelt ausbezahlt.

Callable Multi Defender VONTIS

 Valor BasiswerteCouponRisiko-
puffer
Rendite max.Rendite max. p.a.VerfallWhg.BidAsk  
45081674
  • nachhaltig
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
ABB
7.7865% 44.50% 6.96% 5.91% 29.09.2021 q CHF 100.10 101.10
54841021
  • (Issuer) Callable
3M
AbbVie Inc
Facebook
Uber Technologies
17.8456% 47.01% 18.72% 20.05% 02.07.2021 USD 99.40 100.40
46469311
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Airbus
Caterpillar
12.0132% hit 29.09.2020 q USD 58.00 -
45081123
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
3M
Apple
IBM
13.9808% 46.85% 10.04% 12.51% 19.05.2021 USD 103.10 104.10
48978249
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
13.1256% 30.76% 12.83% 28.74% 19.01.2021 q CHF 91.70 92.70
51556289
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
19.00% hit 31.01.2022 USD 80.40 -
51556556
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
16.5016% hit 31.01.2022 q CHF 79.30 -
48042341
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
12.7512% 43.89% 4.86% 10.84% 12.01.2021 USD 98.40 99.40
50609723
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
15.0018% hit 10.05.2021 USD 87.10 -
50610157
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
15.4554% 39.81% 03.05.2021 USD 98.20 -
51554438
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
10.5006% 41.26% 12.42% 12.72% 19.07.2021 USD 94.50 95.50
53668798
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
17.2512% 51.89% 11.88% 9.14% 08.11.2021 USD 104.70 105.70
45934472
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Exxon Mobil
14.2548% hit 24.08.2020 USD 56.40 -
55901512
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
General Electric
22.50% 14.02.2022 USD In Zeichnung
48978175
  • nachhaltig
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Cisco Systems
PepsiCo
15.0084% hit 15.01.2021 q CHF 80.80 -
51558778
  • (Issuer) Callable
3M
Coca-Cola
Procter & Gamble
9.75% 23.52% 16.46% 15.27% 23.08.2021 USD 92.40 93.40
45934457
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
Aareal Bank
PSP Swiss Property
Vonovia
9.7572% hit 24.08.2020 q EUR 63.40 -
48041321
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Credit Suisse
Lonza
Sika
18.75% 40.37% 26.49% 12.91% 04.07.2022 CHF 88.80 89.80
51556628
  • nachhaltig
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Dufry
6.1292% hit 22.01.2021 q AUD 27.90 -
49830466
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
13.50% hit 27.09.2021 CHF 80.60 -

 

Renditeoptimierung mit Partizipation am Goldpreis – steigender Goldpreis

Auch dieser Produkttyp unterscheidet sich vom klassischen Multi Defender VONTI nur in einem Punkt. Untenstehende Produkte bieten, unabhängig vom Kursverlauf der Basiswerte (Barriere berührt oder durchbrochen), eine 100%ige Partizipation an einer möglichen positiven Performance des Goldpreises.

Callable Multi Defender VONTIS

 Valor BasiswerteCouponRisiko-
puffer
Rendite max.Rendite max. p.a.VerfallWhg.BidAsk  
45081674
  • nachhaltig
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
ABB
7.7865% 44.50% 6.96% 5.91% 29.09.2021 q CHF 100.10 101.10
54841021
  • (Issuer) Callable
3M
AbbVie Inc
Facebook
Uber Technologies
17.8456% 47.01% 18.72% 20.05% 02.07.2021 USD 99.40 100.40
46469311
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Airbus
Caterpillar
12.0132% hit 29.09.2020 q USD 58.00 -
45081123
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
3M
Apple
IBM
13.9808% 46.85% 10.04% 12.51% 19.05.2021 USD 103.10 104.10
48978249
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
13.1256% 30.76% 12.83% 28.74% 19.01.2021 q CHF 91.70 92.70
51556289
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
19.00% hit 31.01.2022 USD 80.40 -
51556556
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Bank of America
Caterpillar
16.5016% hit 31.01.2022 q CHF 79.30 -
48042341
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
12.7512% 43.89% 4.86% 10.84% 12.01.2021 USD 98.40 99.40
50609723
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
15.0018% hit 10.05.2021 USD 87.10 -
50610157
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
15.4554% 39.81% 03.05.2021 USD 98.20 -
51554438
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
10.5006% 41.26% 12.42% 12.72% 19.07.2021 USD 94.50 95.50
53668798
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Deere
17.2512% 51.89% 11.88% 9.14% 08.11.2021 USD 104.70 105.70
45934472
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
Exxon Mobil
14.2548% hit 24.08.2020 USD 56.40 -
55901512
  • (Issuer) Callable
3M
Caterpillar
General Electric
22.50% 14.02.2022 USD In Zeichnung
48978175
  • nachhaltig
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
3M
Cisco Systems
PepsiCo
15.0084% hit 15.01.2021 q CHF 80.80 -
51558778
  • (Issuer) Callable
3M
Coca-Cola
Procter & Gamble
9.75% 23.52% 16.46% 15.27% 23.08.2021 USD 92.40 93.40
45934457
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
Aareal Bank
PSP Swiss Property
Vonovia
9.7572% hit 24.08.2020 q EUR 63.40 -
48041321
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Credit Suisse
Lonza
Sika
18.75% 40.37% 26.49% 12.91% 04.07.2022 CHF 88.80 89.80
51556628
  • nachhaltig
  • Quanto
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
Dufry
6.1292% hit 22.01.2021 q AUD 27.90 -
49830466
  • nachhaltig
  • (Issuer) Callable
ABB
Adecco
LafargeHolcim
13.50% hit 27.09.2021 CHF 80.60 -

 

Zu beachten ist:

  • Die Barrierebeobachtung erfolgt kontinuierlich. Wenn die Barriere während der Laufzeit nur einmal berührt oder unterschritten wird, sind Investoren dem Kursrisiko des schwächsten der zugrunde liegenden Titel ausgesetzt.
  • Primärmarkt: Die Maximalrendite ist auf den Couponbetrag beschränkt.
  • Der Anleger trägt das Kreditrisiko der Emittentin.

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05.08.2020 17:50:52

 

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